金融：投研管理平臺解決方案
常聞投研管理平臺解決方案是為金融機構投資研究領域量身定制的綜合性管理系統(tǒng)，旨在提高投資研究工作的效率、質量和合規(guī)性，為金融機構投資決策提供全面、準確、及時的數(shù)據(jù)和工具支持。它整合了多維度的功能模塊，涵蓋從金融數(shù)據(jù)采集、融合、分析與展示、報告撰寫與合規(guī)審核、研究銷售管理到績效考核等各個環(huán)節(jié)。
核心需求
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投研數(shù)據(jù)需求
從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、報告生成并完成內(nèi)部合規(guī)審核到報告發(fā)布全鏈路能力
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監(jiān)管合規(guī)要求
提供自動化審核研報合規(guī)性，并留存修改痕跡以滿足監(jiān)管要求。
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業(yè)務支持需求
提供具備研究、銷售和績效考核管理一體化能力
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報告自動化
通過自動化生成、數(shù)據(jù)智能填充、多人實時協(xié)作及版本回溯功能，大幅提升研報撰寫效率
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擴展性要求
技術架構需要滿足業(yè)務需求變動響應能力，包括工作流變動，業(yè)務功能升級等。
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信創(chuàng)化要求
支持運行于全信創(chuàng)化環(huán)境，滿足金融機構技術信創(chuàng)化戰(zhàn)略要求。
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方案亮點
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全流程投研體系
構建"數(shù)據(jù)采集–數(shù)據(jù)分析-報告生成-合規(guī)審核-銷售管理"全流程智能引擎，集成智能報告系統(tǒng)、估值模型引擎、股票池動態(tài)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)行業(yè)深度報告產(chǎn)出效率提升。
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配置化架構
采用配置化開發(fā)模式，支持數(shù)據(jù)指標、專題圖表、報告模板的靈活配置。通過模塊化實現(xiàn)用戶根據(jù)需要配置新場景，保障金融機構業(yè)務創(chuàng)新響應速度。
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研報自動化生成
深度打通Word/Excel插件，提供海量金融機構定制模板，支持數(shù)據(jù)自動填充生成數(shù)據(jù)分析表、股價走勢圖等。AI輔助創(chuàng)作功能可生成摘要并推薦關聯(lián)數(shù)據(jù)，自動檢測合規(guī)風險，一鍵輸出含目錄/圖表編號的標準文檔，支持多人協(xié)作與版本回溯。
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信創(chuàng)化架構
全面支持運行于信創(chuàng)化環(huán)境，包括硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、客戶端瀏覽器和WPS等。
方案功能
日程管理
用于協(xié)助投研人員及相關團隊成員安排和管理日常工作事務與行程。用戶可以在日歷界面中直觀地創(chuàng)建、編輯和查看各類任務、會議、調研活動等日程安排。支持設置日程提醒功能，可通過任務待辦、郵件或短信等多種方式提醒用戶即將到來的重要事項，確保工作安排井然有序，提高工作效率。
研究管理
研報撰寫平臺完成研報后，可在投研平臺管理投研報告，進行審批，并支持查詢統(tǒng)計、查看明細、分類與檢索、版本控制、分享與權限管理。主要流程包括：研報提交→審批→質量復核→質控審批→內(nèi)控負責人→合規(guī)審批→結束→自動發(fā)布
合規(guī)管理
用于對投研報告、內(nèi)部交流文檔、對外宣傳資料等各類文本信息進行敏感詞掃描與過濾。平臺預先設定了一系列與證券投資行業(yè)相關的敏感詞匯庫。用于管理公司內(nèi)部設定的各類限制交易或投資的名單，如內(nèi)幕信息知情人名單、監(jiān)管機構關注名單、公司內(nèi)部合規(guī)風險限制名單等。
估值模型
常聞科技提供標準的估值模型系統(tǒng)，支持分析師按照不同的分析邏輯和假設條件進行公司分析和盈利能力預測。完成預測后的數(shù)據(jù)，可以通過word插件模板的自動導入功能，快速集成到Word研究報告中。
